Thành phố Dale (河谷城) được khôi phục vào tháng thứ tư, trên con đường lớn dẫn vào thành xuất hiện một đội ngũ kỳ lạ. Dẫn đầu là một lão già áo xám chống gậy, theo sau là mười ba người lùn.

"Chúng ta đến nơi rồi." Nhìn lên tòa thành phía xa, lão già áo xám lau mồ hôi trên trán nói. "Thorin, nếu ngươi muốn lấy lại Erebor (孤山) để tái thiết vương quốc người lùn, thì hãy thu lại cái tính khí nóng nảy của mình đi. Mặc dù mọi người xung quanh đều nói quốc vương của Dale rất cao thượng, sau khi giết chết Smaug đã niêm phong lại Erebor, đồng thời tuyên bố đợi chờ chủ nhân thực sự của nó, trước đó sẽ không lấy đi bất cứ tài vật nào không thuộc về mình. Nhưng ngươi tuyệt đối không được keo kiệt như tổ tiên của mình, thù lao đáng cho thì nhất định phải cho. Nếu không, danh tiếng vong ân bội nghĩa đủ để hủy hoại vương quốc của ngươi đấy."

"Ta biết rồi, Gandalf." Người lùn cao lớn một mét năm dẫn đầu ngắt lời lão già. "Những lời này ngươi đã nói suốt cả dọc đường rồi, ta chắc chắn sẽ lấy ra đủ tài phú làm thù lao. Họ có năng lực giết chết một con rồng trong chớp mắt, ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tự tìm đường chết. Sức mạnh có thể giết chết rồng trong nháy mắt cũng có thể dễ dàng phá hủy Erebor, vì vương quốc, ta sẵn lòng trả giá."

"Vậy thì tốt." Gandalf gật đầu rồi bước vào cổng thành, vừa vào trong, ông đã bị cảnh tượng nhộn nhịp nơi đây thu hút.

"Năm xưa khi Dale phồn vinh nhất cũng không bằng một nửa hiện tại, ta ngày càng thấy hứng thú với quốc vương của Dale lúc này rồi."

Đến trước cổng vương cung, Gandalf và những người lùn ngạc nhiên phát hiện đó chỉ là một tòa lầu hai tầng vô cùng giản dị. Trong ấn tượng của họ, vương cung của một quốc gia giàu có như Dale phải là nơi tráng lệ huy hoàng, chứ không phải có diện tích còn thua cả ngôi trường họ vừa đi ngang qua.

Sau khi thông báo với lính canh, người lính chạy thẳng vào trong để báo tin cho quốc vương Leon (莱恩) của Dale.

Thời gian này, dưới sự giúp đỡ của đoàn cố vấn từ nhiều thế giới, Leon đã đưa ra một bộ quy hoạch hoàn chỉnh để Bard phụ trách xử lý, còn bản thân chỉ cần ký tên vào những văn bản quan trọng. Thời gian còn lại, Leon dùng để học hỏi những kiến thức về tộc Tiên mà mình thu thập được. Dù có "蔷薇水晶" (Rose Crystal) làm bộ xử lý tư duy ngoại vi hỗ trợ, Leon vẫn cảm thấy việc học cực kỳ khó khăn, dẫu sao đây cũng là tri thức mà tộc Tiên đã tích lũy suốt hàng vạn năm.

Ngay lúc anh đang đắm chìm trong nghiên cứu, lính canh ngoài cửa đột nhiên gõ cửa. Sau khi mở cửa, Leon biết được Gandalf và đoàn người lùn đang đợi ngoài kia.

"Mời ngồi, có thể nếm thử nước trái cây và bánh ngọt của chúng tôi." Trong phòng họp, Leon và Rose Crystal bưng nước trái cây cùng vài đĩa bánh đến cho những người lùn và Gandalf đang ngồi trên ghế sofa. Mấy người lùn có vẻ rất hứng thú với loại nội thất như sofa, họ ngồi vặn vẹo trên đó, còn tò mò lấy ngón tay gõ gõ. Chỉ đến khi người lùn dẫn đầu hắng giọng, họ mới yên tĩnh lại.

"Ta là quốc vương Erebor, Thorin Khiên Sồi (Thorin Oakenshield), hy vọng hiện tại có thể đến Erebor để tái thiết vương quốc." Người lùn dẫn đầu nói thẳng mục đích của mình, điều này rất hợp với tính cách thẳng thắn của người lùn. "Tất nhiên, ta sẽ đưa cho ngươi một nửa tài phú trong kho báu. Coi như lễ tạ ơn vì ngươi đã giết Smaug và đoạt lại Erebor."

"Sao lại hào phóng thế?" Leon vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một vị quốc vương người lùn vô lý, tất nhiên điều này cũng có thể là do Thorin Khiên Sồi vẫn chưa nhìn thấy núi vàng núi bạc trong Erebor nên đầu óc tạm thời còn tỉnh táo.

"Tất nhiên là được, ta sẽ đích thân đưa các ngươi qua đó." Leon gật đầu, sau khi Rose Crystal bò lên vai anh, anh nói với họ: "Được rồi, giờ chúng ta xuất phát thôi."

"Ngài đúng là một vị vua chính trực." Gandalf đứng dậy nói. Dưới sự hộ tống của một đội kỵ binh, họ rời thành tiến về phía cửa vào Erebor.

"Chuyện gì thế này?" Khi đến gần lối vào Erebor, Thorin kinh ngạc phát hiện một đám đông đang bận rộn ở đó, thậm chí còn có không ít tộc Tiên mà hắn không ưa.

"Chẳng phải con rồng cuối cùng đã bị hạ rồi sao, chúng ta không có nhiều người biết xử lý rồng, nên chỉ có thể dùng vật liệu trên người nó để thuê tộc Tiên ở Mirkwood (幽暗密林) giúp đỡ." Leon cười nói: "May mà ta biết phép thuật để đảm bảo xác rồng không bị thối rữa, nên mọi người có thể cẩn thận xử lý để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất."

"Đợi khi ta lấy lại được viên đá Arken, liệu có cho phép dân của ta đến thu mua vật liệu không? Chúng ta sẽ dùng vũ khí và giáp trụ chế tạo được để trả tiền." Thorin yêu cầu sau khi nhìn thấy thi thể con rồng lộ ra từ dưới tấm bạt che.

"Để sau rồi tính, chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng đã." Leon dẫn họ đến trước cửa Erebor, nơi này trước đó đã bị Leon dùng phép thuật dịch chuyển những tảng đá lớn để chặn kín. Giờ đây dưới sự chỉ huy của đũa phép, từng tảng đá to như xe ngựa bay lên, rồi bị sức mạnh phép thuật ném sang một bên. Những người lùn nghe tiếng đá va chạm xuống mặt đất đều lén nuốt nước miếng.

"Được rồi, các ngươi có thể vào trong. Đợi các ngươi xong việc thì gọi ta một tiếng là được." Nói xong, Leon tựa vào một tảng đá lớn ngồi đó nhìn những người lùn đi vào trong đường hầm xuyên qua thân núi. Gandalf không đi theo vào, mà chống gậy đi đến ngồi cạnh Leon, sau đó tò mò hỏi: "Điện hạ, ta rất tò mò làm sao ngài nắm giữ được sức mạnh phép thuật?"

"Cứ gọi ta là Leon là được." Leon cảm thấy được vị Maia mấy vạn tuổi này gọi bằng tôn xưng thật sự có chút không thỏa đáng. "Ta là lữ khách đến từ thế giới khác, nên đương nhiên biết phép thuật rồi."

"Đến từ thế giới khác?" Gandalf nghe xong kinh ngạc mở to mắt nhìn Leon, Leon cảm thấy lúc này trong con ngươi của ông như có một ngọn lửa bất diệt đang nhảy múa.

"Yên tâm, ta không phải kẻ cướp bóc." Leon nói, "Cách ta thu được lợi ích là thúc đẩy sự phát triển của thế giới đó, như vậy ta mới có thể lâu dài nhận được lợi ích từ các thế giới khác nhau, chuyện giết gà lấy trứng như cướp bóc ta tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi nhìn những gì ta làm ở Dale là biết. Còn về việc tại sao lại sẵn lòng để người lùn phục quốc, họ là những thợ mỏ đỉnh cao nhất, giống như việc ta có thể đổi được kỹ thuật chế tạo Nhẫn Quyền Năng từ tộc Tiên, ta cũng có lòng tin sẽ có nguồn hàng hóa liên tục từ tay họ để đổi lấy Mithril, đá quý và những thứ ta cần."

"Ta tin ngươi, ta cũng đại diện cho Trung Địa (Middle-earth) chào mừng ngươi đến, bạn của ta." Lúc này ánh lửa trong mắt Gandalf đã tan đi, vừa rồi rất có thể ông đã liên lạc với một vị Vala nào đó. Và Leon đã vượt qua sự kiểm tra của thần linh thế giới này, sau này có thể tự do làm ăn ở đây rồi.

Sau đó hai người bắt đầu trao đổi tri thức của mình, khác với tưởng tượng, Gandalf rất sẵn lòng chia sẻ phép thuật và kỹ thuật chiến đấu mà ông nắm giữ. Theo lời ông, phe chính nghĩa phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sống sót và chiến thắng khi đối mặt với thế lực bóng tối.

Đối mặt với sự hào phóng của Gandalf, Leon cũng không tiện giấu nghề. Tuy nhiên, vì Gandalf là một Maia, nhiều kiến thức không có tác dụng lớn đối với ông, cuối cùng chỉ học được cách chế tạo "蔷薇圣母" (Rose Madonna) và một vài phương pháp tu luyện nội công.

Vì cả hai đều không phải người thường, nên chỉ mất sáu bảy tiếng đã trao đổi xong tất cả những gì họ muốn. Mãi đến lúc này, Thorin Khiên Sồi với khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh và đang run rẩy mới dẫn thuộc hạ từ trong Erebor đi ra. Mỗi người họ đều kéo theo một chiếc xe lớn, chất đầy vàng bạc châu báu.

"Xin lỗi, chúng ta đến muộn. Vừa rồi lúc vào kho báu, ta bị số vàng đó làm cho mê muội, mãi mới thoát ra được." Thorin Khiên Sồi rất trực tiếp nói ra chuyện vừa gặp phải.

"Vậy ngươi đã thoát ra bằng cách nào?" Gandalf hỏi với vẻ đầy hứng thú.

"Ta đứng trong kho báu rất lâu, sau đó trong ảo giác, ta thấy quốc vương Dale vung tay một cái đã dễ dàng xuyên thủng vách núi Erebor rồi đè ta xuống đất đánh tơi bời. Sau đó ta liền tỉnh lại ngay." Nói đến đây, Thorin còn liếc nhìn Leon.

"Đúng vậy, ảo giác ngươi thấy có lẽ là thật đấy. Nếu ngươi nuốt lời, ta thực sự sẽ làm thế. Bức tường thành có phép thuật bảo vệ của Erebor không cứu được ngươi đâu." Nói xong, Leon giơ tay bắn một phát Pháo Điện Từ (Electromagnetic Cannon), luồng sáng màu cam đỏ xuyên thủng bức tường thành dày cộp. Mấy người lùn lập tức cảm thấy mình quả thật vừa thoát chết trong gang tấc.

"Dù sao ngươi tỉnh ngộ là tốt rồi, bạn của ta." Gandalf nhìn Thorin nói.